Банките в Европа използват пандемията, за да си изчистят къщата

Европейските банки използват пандемията, за да направят промени, които инвеститорите искат от години: съкращават работни места, затварят клонове и по-бързо преминават към обслужване на клиентите онлайн, пише The Wall Street Journal, предаде Bloomberg TV Bulgaria.

Вторият по големина германски кредитор Commerzbank заяви в четвъртък, че ще намали една трета от персонала си в Германия, както и почти половината от физическото си присъствие в офиси след натиск от страна на американския си акционер Cerberus Capital Management. Сливания на банки в Италия и Испания се очаква да доведат до затваряне на хиляди припокриващи се клонове. Консултантската компания Kearney прогнозира, че една четвърт от 165 хил. банкови клона в Европа ще изчезнат след три години.

Банките са едно от слабите икономически звена на Европа, които бавно се променят. За разлика от американските финансови институции европейските банки се опитват да спечелят достатъчно пари, за да подкрепят растежа на кредитирането. Те влязоха в кризата COVID-19 с все още много лоши заеми от периода на кризата с държавния дълг, започнала преди повече от десетилетие. Пандемията обаче се яви като катализатор за промените. Европейската централна банка разчита на банките да направят необходимите реформи, като се разчисти пътя за сливания, които могат да спестят разходи.

"Пандемията донякъде е катализатор за банките да започнат да се справят със слабостите си по по-радикален начин“, заяви наскоро Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет в ЕЦБ. Разходите на европейските банки са високи в сравнение с приходите, които генерират. Една от проблемните области са именно банковите клонове. Миналата година петте най-големи банки в Испания затвориха 8% от клоновете си и обещаха да закрият още. Въпреки съкращенията в продължение на години Испания е сред държавите с най-много клонове на търговски банки на глава от населението в еврозоната - 49 на всеки 100 000 души през 2019 г. по данни на Международния валутен фонд. За сравнение този брой е 30 в САЩ.

Испанската CaixaBank, която купува по-малката Bankia, заяви, че ще спести 770 милиона евро годишно, голяма част от които анализаторите очакват да дойдат от затварянето на половината от своите 6300 клона. Надеждата е, че пандемията е научила клиентите как да използват банкови услуги без да ходят до клоновете, които са скъпи за поддръжка. Посещенията на клонове намаляват с 30% за ирландската AIB Group PLC по време на пандемията. А в момента се оказа, че хората над 65 години са най-бързо разрастващата се група, използваща цифровите канали на банката. Засега инвеститорите остават скептични дали промените са достатъчни. Акциите на европейските банки поевтиняват от години. Най-големите европейски банки, въпреки че имат баланси близки до тези на американските си колеги, се търгуват на по-ниска пазарна стойност.

В Commerzbank годините на бавен напредък по намаляване на разходите провокираха втория по големина акционер Cerberus миналото лято да поиска по-рязък обрат, след което изпълнителният директор и председателят на банката подадоха оставка. „Ако искаме да направим банката устойчива на бъдещето, трябва да извършим задълбочено преструктуриране и то възможно най-бързо“, заяви в четвъртък Манфред Ноф, изпълнителен директор на Commerzbank. Рязкото съкращаване на персонал беше подкрепено от германското правителство, което е най-големият акционер в банката.

В Италия Intesa Sanpaolo се раздели с 10 хил. работни места и стотици клонове, след като миналата година се сля с по-малък конкурент. Изпълнителният директор Карло Месина каза, че свиването на разходите на годишна база нараства с 37% до 700 млн. евро. Въпреки това най-голямата италианска банка по активи има над 4000 клона, наравно с JPMorgan Chase & Co. и Bank of America, въпреки че работи на по-малък пазар. Intesa планира да запази поне 3000 клона и да ги превърне в консултантски центрове за продажба на инвестиции и застраховки.